(3) 자동전송 설정하기
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
CRM 자동전송 설정하기는 CRM 자동 등록 설정 기능을 통해 등록된 CRM 대상 건들에 대하여 자동으로 지정된 메시지를 전송할 수 있도록 설정하는 기능입니다.
① CRM 환경설정의 [CRM 자동전송 설정] 버튼을 클릭합니다.
② 각 CRM 항목 탭[예약 부도, 예약 확인, 리콜, 진료, 생일] 중 CRM 자동전송을 설정할 탭 을 클릭 합니다.
③ CRM 자동 전송을 사용하기 위해서 CRM 메시지 자동전송 사용을 체크합니다.
④ 자동전송 유형, 시간 등을 설정합니다. - 자동전송 유형 : 문자 또는 알림톡으로 전송됩니다. - 자동전송 시간, 예약확인 메시지 자동 전송일 설정 : 설정한 일자, 시간에 자동 전송 됩니다. - 전송안함 옵션은 아래와 같이 동작합니다. · 공휴일/토요일/일요일/공휴일에 문자 전송 안함 · 공휴일/토요일/일요일에 등록된 예약에 대해 문자 전송 함 (※ 휴진일에 등록된 예약은 전송하지 않음)
※공휴일: 예약 환경설정 > 공휴일 설정에 등록된 공휴일
⑥ 요일별로 메시지 자동 전송 시간을 다르게 하고 싶을 경우 해당 요일을 체크하고 원하는 시간을 선택하면 해당 요일은 선택된 시간에 자동 전송이 됩니다.(단, 설정하지 않은 요일 은 기본 자동 전송 시간에 전송됩니다)
⑦ [저장] 버튼을 클릭하여 전송 설정을 저장합니다.
일요일에 메모용 예약 등록하여 사용하는 경우
일요일(토요일)에 기록용 예약을 등록하여 사용하는 경우 지정된 전송일에 메시지가 전송되오니 반드시 CRM 환경설정의 [CRM 자동전송 설정]에서 휴진일 전송안함 설정 및 예약 환경설정의 [예약시간설정]에서 휴진일로 설정해서 메시지가 전송되지 않도록 해야 합니다.
휴진일 지정 알림창
토요일, 일요일 전송안함 설정 시 휴진일로 지정하겠냐는 알림창이 발생합니다. 해당 알림창에 '예' 버튼 클릭 시 토요일/일요일이 휴진일로 지정됩니다. 위의 케이스와 같이 기록용 예약을 하시는 경우 해당 알림창에 반드시 '예'를 클릭해주시기 바랍니다.
아래 예시를 통해 우리 치과에 맞는 문자 전송 옵션을 설정해 보세요😊
예시1 - 목요일, 일요일 휴진 - 문자 자동 전송일 설정: 1일 전, 예약 당일 - 일요일에 메모 기록 목적으로 등록하는 예약이 있으며, 일요일이 휴진일로 설정되어 있어 일요일에 등록된 예약에 대한 문자는 전송되지 않음 - '일요일 전송 안함' 옵션이 설정되어 있으므로, 월요일에 등록된 예약은 '토요일, 월요일'에 전송됨 - '휴진일 전송 안함' 옵션이 설정되어 있으므로, 금요일에 등록된 예약은 '수요일, 금요일'에 전송됨
예시2 - 목요일 휴진 - 문자 자동 전송일 설정: 1일 전, 예약 당일 - 일요일 진료가 있으므로, 일요일에 등록된 예약은 '토요일, 일요일'에 전송됨 - '휴진일 전송안함' 옵션이 설정되어 있으므로, 금요일에 등록된 예약은 '수요일, 금요일'에 전송됨
KISA(한국인터넷진흥원)에 스팸으로 신고되어 스팸번호로 지정될 경우, 해당번호로 발송되는 모든 문자의 전송이 차단되고, 경우에 따라 과태료 부과 및 법적인 불이익을 받게될 수 있으므로 표기 의무에 위반되지 않는 광고 메시지를 발송하시기 바랍니다.
인포뱅크의 080 수신거부 서비스를 가입한 후 사용이 가능합니다.
수신거부 서비스는 월정액 서비스로 유료이며, 서비스 가입 및 광고성 문자메시지 전송 관련 사항은 아래 바로가기를 참고하세요.
[CRM 자동전송]의 리콜, 진료, 생일을 설정하여 자동 전송하시는 경우 광고 설정 체크박스에 체크하게 되면 광고성 문자임이 자동 표기됩니다.
체크박스에 체크하면
① 리콜, 진료, 생일 탭에 미리보기 버튼이 노출노출됩니다. 버튼 활성화 시 광고 및 수신거부 내용이 포함된 전송유형 및 Byte가 표기되며, 광고 및 수신거부 내용까지 확인이 가능합니다.
② 전송되는 문자 내용 맨 앞에 "(광고), $치과명$" 문구가, 내용 하단에 "무료수신거부 080-855-6537", "(인증번호: 요양기관번호)" 문구가 추가되어 전송됩니다.
- 광고 본문 내용이 나오기 전에 (광고) 문구와 치과 명칭이 표기되어야 합니다. 기존 내용에 $치과명$이 있으신 경우 필요에 따라 추가된 $치과명$ 이외의 $치과명$은 삭제하시기 바랍니다.
- 옵션 체크 시 추가되는 광고 및 수신거부 내용은 사용자가 임의로 수정할 수 없으며, 광고 및 수신거부 설정 관련 내용들을 제외한 메시지 내용만 수정 가능합니다.
리콜 확인 시 자동전송 제외 기능 옵션 설정 시 리콜 상태를 확인으로 직접 변경할 경우 리콜 전송일자에 자동전송이 제외됩니다. 해당 기능은 리콜 자동전송을 여러일자 설정한 경우 자동전송이 모두 완료 되기 전 환자가 내원하였을 때 남은 전송일에 대해 자동전송을 제외하고 싶을 때 설정하여 사용할 수 있습니다.
[예시] - 리콜일 8/8 - 리콜 자동전송 설정 : 7일전, 리콜 당일 - 리콜 확인 시 자동전송 제외 설정 리콜일 7일전인 8/1 자동전송 된 후 8/3 환자 내원하여 리콜 상태 직접 "확인"으로 변경 -> 리콜 당일인 8/8에 자동전송 되지 않음
① [CRM 자동전송 설정] - [리콜] 의 리콜 확인 시 자동전송 제외 옵션 설정 후 [저장] 합니다.
② 자동전송 되어야 할 리콜이 남은 환자가 내원한 경우 [데스크] - [부가정보]의 [리콜] 탭 또는 툴버튼의 [리콜확인]을 통하여 확인으로 변경합니다.
⑤ 메시지 내용을 직접 입력 하거나 우측 샘플보기 버튼()을 클릭하여 샘플 메시지를 선택 할 수 있습니다. (기본 스크립트는 등록되어 있으며 필요에 따라 수정할 수 있습니다) - 자동 전송 유형 알림톡 선택 시 우측 샘플보기 버튼을 클릭하여 알림톡 샘플 메시지를 선택 할 수 있습니다. (단, 알림톡은 카카오톡 정책에 의하여 메시지 내용 수정 및 변경을 할 수 없습니다.)
