(3) 자동전송 설정하기
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CRM 자동전송 설정하기는 CRM 자동 등록 설정 기능을 통해 등록된 CRM 대상 건들에 대하여 자동으로 지정된 메시지를 전송할 수 있도록 설정하는 기능입니다.
① CRM 환경설정의 [CRM 자동전송 설정] 버튼을 클릭합니다.
② 각 CRM 항목 탭[예약 부도, 예약 확인, 리콜, 진료, 생일] 중 CRM 자동전송을 설정할 탭 을 클릭 합니다.
③ CRM 자동 전송을 사용하기 위해서 CRM 메시지 자동전송 사용을 체크합니다.
④ 자동전송 유형, 시간 등을 설정합니다. - 자동전송 유형 : 문자 또는 알림톡으로 전송됩니다. - 자동전송 시간, 예약확인 메시지 자동 전송일 설정 : 설정한 일자, 시간에 자동 전송 됩니다. - 전송안함 옵션은 아래와 같이 동작합니다. · 공휴일/토요일/일요일/공휴일에 문자 전송 안함 · 공휴일/토요일/일요일에 등록된 예약에 대해 문자 전송 함 (※ 휴진일에 등록된 예약은 전송하지 않음)
⑥ 요일별로 메시지 자동 전송 시간을 다르게 하고 싶을 경우 해당 요일을 체크하고 원하는 시간을 선택하면 해당 요일은 선택된 시간에 자동 전송이 됩니다.(단, 설정하지 않은 요일 은 기본 자동 전송 시간에 전송됩니다)
⑦ [저장] 버튼을 클릭하여 전송 설정을 저장합니다.
리콜 자동전송 내용은 데스크 툴버튼의 리콜등록에서 설정이 가능합니다.
일요일에 메모용 예약 등록하여 사용하는 경우
일요일(토요일)에 기록용 예약을 등록하여 사용하는 경우 지정된 전송일에 메시지가 전송되오니 반드시 CRM 환경설정의 [CRM 자동전송 설정]에서 휴진일 전송안함 설정 및 예약 환경설정의 [예약시간설정]에서 휴진일로 설정해서 메시지가 전송되지 않도록 해야 합니다.
아래 예시를 통해 우리 치과에 맞는 문자 전송 옵션을 설정해 보세요😊
예시1 - 목요일, 일요일 휴진 - 문자 자동 전송일 설정: 1일 전, 예약 당일 - 일요일에 메모 기록 목적으로 등록하는 예약이 있으며, 일요일이 휴진일로 설정되어 있어 일요일에 등록된 예약에 대한 문자는 전송되지 않음 - '일요일 전송 안함' 옵션이 설정되어 있으므로, 월요일에 등록된 예약은 '토요일, 월요일'에 전송됨 - '휴진일 전송 안함' 옵션이 설정되어 있으므로, 금요일에 등록된 예약은 '수요일, 금요일'에 전송됨
예시2 - 목요일 휴진 - 문자 자동 전송일 설정: 1일 전, 예약 당일 - 일요일 진료가 있으므로, 일요일에 등록된 예약은 '토요일, 일요일'에 전송됨 - '휴진일 전송안함' 옵션이 설정되어 있으므로, 금요일에 등록된 예약은 '수요일, 금요일'에 전송됨
KISA(한국인터넷진흥원)에 스팸으로 신고되어 스팸번호로 지정될 경우, 해당번호로 발송되는 모든 문자의 전송이 차단되고, 경우에 따라 과태료 부과 및 법적인 불이익을 받게될 수 있으므로 표기 의무에 위반되지 않는 광고 메시지를 발송하시기 바랍니다.
인포뱅크의 080 수신거부 서비스를 가입한 후 사용이 가능합니다.
수신거부 서비스는 월정액 서비스로 유료이며, 서비스 가입 및 광고성 문자메시지 전송 관련 사항은 아래 바로가기를 참고하세요.
[CRM 자동전송]의 리콜, 진료, 생일을 설정하여 자동 전송하시는 경우 광고 설정 체크박스에 체크하게 되면 광고성 문자임이 자동 표기됩니다.
※ 기존에 설정한 문자 내용에 '(광고)' 문구가 입력되어 있는 경우, '(광고)' 문구가 중복 표기되므로 유의하시기 바랍니다.
※ 80 Byte 초과 시 설정에 따라 문자내용이 SMS로 나누어 전송되거나 LMS로 전환됩니다.
체크박스에 체크하면
① 리콜, 진료, 생일 탭에 미리보기 버튼이 노출되며, 전송유형 및 Byte 표기는 숨김처리 됩니다.
미리보기 버튼 활성화 시 전송유형 및 Byte가 표기되며, 광고 및 수신거부 내용까지 확인이 가능합니다.
② 전송되는 문자 내용 맨 앞에 "(광고), $치과명$" 문구가, 내용 하단에 "무료수신거부 080-855-6537", "(인증번호: 요양기관번호)" 문구가 추가되어 전송됩니다.
- 광고 본문 내용이 나오기 전에 (광고) 문구와 치과 명칭이 표기되어야 합니다. 기존 내용에 $치과명$이 있으신 경우 필요에 따라 추가된 $치과명$ 이외의 $치과명$은 삭제하시기 바랍니다.
- 옵션 체크 시 추가되는 광고 및 수신거부 내용은 사용자가 임의로 수정할 수 없으며, 광고 및 수신거부 설정 관련 내용들을 제외한 메시지 내용만 수정 가능합니다.
※ [CRM]-[CRM 대상검색]의 리콜, 생일, 해피콜 등 대상자를 검색하여 수동 전송하시는 경우에는 자동 표기 되지 않습니다.
리콜 확인 시 자동전송 제외 기능 옵션 설정 시 리콜 상태를 확인으로 직접 변경할 경우 리콜 전송일자에 자동전송이 제외됩니다. 해당 기능은 리콜 자동전송을 여러일자 설정한 경우 자동전송이 모두 완료 되기 전 환자가 내원하였을 때 남은 전송일에 대해 자동전송을 제외하고 싶을 때 설정하여 사용할 수 있습니다.
[예시] - 리콜일 8/8 - 리콜 자동전송 설정 : 7일전, 리콜 당일 - 리콜 확인 시 자동전송 제외 설정 리콜일 7일전인 8/1 자동전송 된 후 8/3 환자 내원하여 리콜 상태 직접 "확인"으로 변경 -> 리콜 당일인 8/8에 자동전송 되지 않음
① [CRM 자동전송 설정] - [리콜] 의 리콜 확인 시 자동전송 제외 옵션 설정 후 [저장] 합니다.
② 자동전송 되어야 할 리콜이 남은 환자가 내원한 경우 [데스크] - [부가정보]의 [리콜] 탭 또는 툴버튼의 [리콜확인]을 통하여 확인으로 변경합니다.
⑤ 메시지 내용을 직접 입력 하거나 우측 샘플보기 버튼()을 클릭하여 샘플 메시지를 선택 할 수 있습니다. (기본 스크립트는 등록되어 있으며 필요에 따라 수정할 수 있습니다) - 자동 전송 유형 알림톡 선택 시 우측 샘플보기 버튼을 클릭하여 알림톡 샘플 메시지를 선택 할 수 있습니다. (단, 알림톡은 카카오톡 정책에 의하여 메시지 내용 수정 및 변경을 할 수 없습니다.)
