(2) CRM 대상검색

CRM 검색은 각각의 CRM 항목별(예약, 리콜, 내원, 소개, 미수금, 진료, 기념일, 고객의 소리, VIP, 주소록, 기본)로 기간 및 각 항목에 맞는 조건으로 검색하여 CRM 할 건들을 검색하여 고객에게 CRM 할 수 있는 기능입니다.

대상 검색 후 SMS 전송하기 전에 상세검색 조건의 동일 휴대번호 제외에 체크 후 전송하시는 것을 추천드립니다. (동일 휴대번호에 문자 중복전송 방지)

1. 예약환자 검색하기

① [CRM 대상검색] – [예약] 탭으로 이동합니다.

② 예약 일자 및 검색조건을 설정합니다.

• 예약 취소, 부도 환자에게 문자 전송을 원하지 않으신다면 예약 상태에서 부도, 취소에 체크 해제한 후 검색하세요

③ [검색] 버튼을 클릭합니다.

④ 검색된 환자 리스트를 확인한 후 체크 박스에 체크합니다.

⑤ [SMS] 버튼을 클릭하여 문자를 전송 창을 띄웁니다.

⑥ 전송 내용 기재 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.

2. 1회만 내원한 환자에게 문자 보내기

① [CRM 대상검색] – [내원] 탭으로 이동합니다.

② 집계하고 싶은 기간을 설정하고, [최초내원 이후 후속 내원이 없는 환자 보기]에 체크합니다.

③ [검색] 버튼을 클릭합니다.

④ 검색된 환자 리스트를 확인한 후 체크 박스에 체크합니다.

⑤ [SMS] 버튼을 클릭하여 문자를 전송 창을 띄웁니다.

⑥ 전송 내용 기재 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.

아래 환자들은 환자 검색 기능을 이용하여 검색이 가능합니다.

📌 연1회 스케일링 대상자 찾기

📌 장기 미내원 환자 찾기

3. 모든 환자 검색하기

치과 이전 또는 휴업 등으로 인해 차트가 등록된 모든 환자들에게 안내 문자를 보내야하는 경우 환자를 검색하여 문자를 전송하는 방법입니다.

① [CRM 대상검색] – [기본] 탭으로 이동합니다.

② 상세검색 조건의 동일 휴대번호 제외에 체크합니다.

③ [검색] 버튼을 클릭합니다.

④ 검색된 환자 리스트를 확인한 후 체크 박스에 체크합니다.

⑤ [SMS] 버튼을 클릭하여 문자를 전송 창을 띄웁니다.

⑥ 전송 내용 기재 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.