(3) CRM 내역
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CID를 통한 전체 내역, 메시지 전송 내역, 통화내역 등 각 항목별 내역 조회 및 확인할 수 있는 기능입니다.
A. 항목탭: 각 항목별(CRM 내역, CID 전화 내역, 메시지 내역, 메시지 상세내역) 상세 내역을 확인 할 수 있고 각 탭을 클릭하여 이동할 수 있는 기능으로 구성되어 있습니다.
B. 검색 필터: 각 내역 별 상세검색을 위한 검색 필터입니다. 각 항목마다 다른 검색 조건으로 구 성되어 있습니다.
C. SMS: 조회된 항목을 대상으로 메시지를 보낼 수 있습니다.
D. 검색 결과: 각 CRM 구분 항목의 검색 조건에 따라 검색된 결과 리스트 입니다. 리스트에서 선 택 후 수동으로 SMS를 발송하거나, 검색된 리스트를 엑셀 출력 및 인쇄할 수 있습니다.
검색 일자: CRM이 등록 및 처리된 기간을 선택할 수 있습니다. <지난달, 지난주, 이전 날, 오늘, 다음날, 이번주, 이번달> 등 간편하게 기간 선택을 할 수 있고 날짜를 직접 선택할 수 있습니다.
CRM 구분: 등록 및 처리된 CRM 구분을 선택할 수 있습니다. 구분 종류로는 <예약부 도, 예약확인, 신환, 소개감사, 리콜, 치료 후 주의, 고객의 소리, 해피콜>가 있으며 각각 의 선택한 구분값 별로 조회할 수 있습니다.
처리 상태: CRM 처리 상태<미처리, 처리중, 처리완료, 전송실패>를 선택하여 조회할 수 있습니다.
처리 유형: 처리한 CRM 유형<전화, 문자, 알림톡, 즉시처리>를 등록된 유형과 실제 처 리한 유형을 선택하여 검색할 수 있습니다.
처리 메모: CRM 처리 시, 등록하였던 처리 메모의 내용으로 항목을 검색할 수 있습니 다.
환자명/차트번호, 휴대전화: 환자의 이름 또는 차트번호, 휴대전화 번호를 조회하여 항 목을 검색할 수 있습니다.
담당자 /처리자: 환자의 CRM을 담당한 직원별 조회하거나, 환자의 CRM을 처리한 직원 별로 항목을 검색할 수 있습니다.
통화 일자: CID로 통화를 한 기간을 선택할 수 있습니다. <지난달, 지난주, 이전날, 오 늘, 다음날, 이번주, 이번달> 등 간편하게 기간 선택을 할 수 있고 날짜를 직접 선택할 수 있습니다.
통화 구분: CID 통화 내역 중 <수신, 발신, 부재중>을 선택하여 통화내역을 조회할 수 있습니다.
메모 구분: CID 통화 시 등록한 전화 메모의 구분 별로 항목을 조회할 수 있습니다. 메 모 구분은 [CID 내역 > 메모 구분 설정 > 신규]에서 신규 등록 및 관리할 수 있습니 다.
전화 메모: CID 통화 시 등록한 전화 메모의 내용을 입력하여 항목을 조회할 수 있습 니다.
환자명/차트번호, 휴대전화: 환자의 이름 또는 차트번호, 휴대전화 번호를 조회하여 항 목을 검색할 수 있습니다.
담당 직원: 인적사항에 등록된 담당 의사/위생사 별로 항목을 검색할 수 있습니다.
전송 일자: 입력한 일자에 해당하는 발신 메시지 내역 조회할 수 있습니다. <지난달, 지난주, 이전날, 오늘, 다음날, 이번주, 이번달> 등 간편하게 기간 선택을 할 수 있고 날짜를 직접 선택할 수 있습니다.
전송 유형: 환자에게 발송메시지 종류[문자, 알림톡]를 그룹 or 개별로 내역을 조회할 수 있습니다.
전송 상태: 환자에게 발송된 메시지의 상태[전송성공, 전송실패] 현황을 볼 수 있습니다.
전송 일자: 입력한 일자에 해당하는 발신 메시지 내역 조회할 수 있습니다. <지난달, 지난주, 이전날, 오늘, 다음날, 이번주, 이번달> 등 간편하게 기간 선택을 할 수 있고 날짜를 직접 선택할 수 있습니다.
전송 구분: 발송한 메시지 구분[개별전송, 예약부도, 예약확인, 신환, 소개감사, 리콜, 치 료 후 주의, 고객의 소리, 해피콜, 생일]별로 내역을 조회할 수 있습니다.
전송 유형: 환자에게 발송메시지 종류[문자, 알림톡]를 그룹 or 개별로 내역을 조회할 수 있습니다.
전송 상태: 환자에게 발송된 메시지의 상태를 상세하게 볼 수 있습니다. [등록성공, 등 록실패, 전송성공, 전송실패]로 전송 단계별로 확인이 가능합니다.
환자명/차트번호, 휴대전화: 환자의 이름 또는 차트번호, 휴대전화 번호를 조회하여 항 목을 검색할 수 있습니다.
담당 직원/ 처리자: 인적사항에 등록된 담당 의사/위생사 또는 환자의 CRM을 처리한 의사/위생사 별로 항목을 검색할 수 있습니다.
메시지내용: 발송한 메시지 내용의 키워드를 바탕으로 항목을 조회할 수 있습니다.
