(1) 오늘의 CRM
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오늘의 CRM 메뉴는 오늘 처리해야 할 CRM 항목과 처리율을 확인할 수 있습니다. 오늘 해야 할 CRM의 내역을 확인하고, [CRM 즉시처리], [CRM 전화처리], [CRM 문자처리], [CRM 알림톡처리] 기능을 이용하여 CRM 성향에 따라 처리할 수 있습니다.
자동등록 설정하기를 통해 사용 설정한 항목만 오늘의 CRM에 조회됩니다. 설정은 5. 자동등록 설정하기를 참고하세요
오늘의 CRM 메뉴에서 CRM 대상이 되는 건을 즉시 처리완료 할 수 있는 기능입니다.
① CRM 즉시처리 할 내용을 클릭하여 선택합니다.
② [CRM 즉시처리] 버튼을 클릭합니다.
③ <선택한 OO개의 CRM 업무를 즉시 처리하겠습니까?> 메시지가 나타나면 <예>를 선택하여 CRM 처리를 완료합니다.
오늘의 CRM 메뉴에서 전화 CRM 대상이 되는 건을 CID를 연동하여 CRM 처리하거나, 수동으로 CRM을 처리할 수 있는 기능입니다.
① 오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 <전화>로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거 나 처리 유형이 <전화>로 지정되어 있지 않더라도 CRM 전화 처리하기 할 건들을 선택합 니다.
② [전화처리] 버튼을 클릭합니다.
③ 전화처리 팝업이 실행되고 해당 고객에게 전화하기 버튼을 클릭하면 CID 또는 일반전화로 통화를 합니다.
④ CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.
⑤ 해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③~④ 의 순서를 다시 진행합니다.
⑥ 처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 전체저장을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.
오늘의 CRM 메뉴에서 문자 CRM 대상이 되는 건을 문자를 발송하여 CRM 처리할 수 있는 기능입니다.
① 오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 <문자>로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거 나 처리 유형이 <문자>로 지정되어 있지 않더라도 CRM 문자 처리하기 할 건들을 선택 합니다.
② [문자처리] 버튼을 클릭합니다.
③ 문자처리 팝업이 실행되고 자동으로 입력된 문자 내용을 확인 후 메시지 전송을 합니다.
④ CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.
⑤ 해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③~④ 의 순서를 다시 진행합니다.
⑥ 처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 전체저장을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.
오늘의 CRM 메뉴에서 알림톡 CRM 대상이 되는 건을 알림톡으로 발송하여 CRM 처리할 수 있는 기능입니다.
오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 <알림톡>으로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거나 처리 유형이 <알림톡>으로 지정되어 있지 않더라도 CRM 메시지 처리하기 할 건 들을 선택 합니다.
② [CRM 알림톡처리] 버튼을 클릭합니다.
③ 알림톡처리 팝업이 실행되고 자동으로 입력된 문자 내용을 확인 후(알림톡은 카카오톡 정 책으로 인하여 샘플 문구 중에서만 선택이 가능합니다) 메시지 전송을 합니다.
④ CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.
⑤ 해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③~④ 의 순서를 다시 진행합니다.
⑥ 처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 전체저장을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.
메시지 자동전송이 예정 되어있는 CRM항목 상태가 ‘처리완료’ 일 경우, 메시지 자동전송이 실행되지 않습니다.
CRM 자동전송이 설정 되어있는 CRM항목 중 자동전송이 예정 되어있는 등록된 CRM 항목이 ‘미처리’에서 ‘처리완료’로 수동으로 상태를 변경되면 자동전송이 실행되지 않아 메시지 중복을 막을 수 있습니다.
환자의 다수의 CRM 처리
한 환자에게 다수의 CRM이 등록될 경우 한번에 처리를 할 수 있습니다. 단, 작성한 CRM 처리시 입력한 처리메모도 동일하게 적용됩니다.
CRM 자동등록 설정하기 기능을 통해 예약 확인, 예약 부도, 신환, 소개 감사, 리콜, 치료 후 주의사항에 대한 CRM을 자동으로 등록하여 고객 CRM 관리를 보다 편리하게 할 수 있는 기능입니다.
① CRM 메뉴에서 우측 상단의 [환경설정] 버튼을 클릭합니다.
② CRM 환경설정 창이 팝업 됩니다.
③ 각 CRM 항목 탭[예약 부도, 예약 확인, 신환, 소개 감사, 리콜, 치료 후 주의] 중 CRM 자동 등록할 탭 선택합니다.
④ CRM 자동 등록을 사용하기 위해서 ‘CRM 자동 등록 사용’을 체크합니다.
⑤ 등록설정에서 CRM을 자동 등록할 기간을 선택합니다. (ex, 예약부도 1일 후까지 기간 설정 시 오늘 예약부도 환자는 익일 오늘의 CRM 예약부도 항목에 자동등록 됩니다)
⑥ CRM을 처리할 방법을 전화, 문자, 알림톡 중에서 선택합니다.
⑦ 각 CRM 자동 등록할 유형 설정은 우측 버튼을 클릭하여 자동 등록할 유형을 선택합니다. (단, 예약 내용추가는 예약에서 예약내용을 추가해야 목록에 표시됩니다)
⑧ 입력 창을 클릭하여 각 탭 별로 사용한 전화 스크립트 내용을 등록합니다. (기본 스크립트는 등록되어 있으며 필요에 따라 수정할 수 있습니다)
