(1) 오늘의 CRM
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오늘의 CRM 메뉴는 오늘 등록된 CRM 항목과 처리율을 확인할 수 있습니다.
오늘 해야 할 CRM의 내역을 확인하고, CRM 즉시처리, CRM 전화처리, CRM 문자처리, CRM 알림톡처리 기능을 이용하여 CRM 성향에 따라 처리할 수 있습니다.
1. CRM 메뉴: 오늘의 CRM, CRM 검색, CRM 처리내역 메뉴로 이동할 수 있는 메뉴 영역입니다.
2. 항목별 CRM 처리율: 각 CRM 항목별 처리율 및 처리 건수를 확인할 수 있습니다. 각 항목 클릭시 4 영역에 해당 항목의 상세 내역을 확인 할 수 있습니다.
총 CRM: 오늘 전체 CRM 건수와 각 처리건, 처리율을 확인하는 건
예약 부도: 전일 예약 후 미내원한 고객
예약 확인: 당일 예약된 고객
신환: 당일 신환 방문한 고객
소개 감사: 신환을 소개 해준 고객
리콜: 당일 리콜 대상 고객
치료 후 주의: 당일 치료를 받은 고객
고객의 소리: 당일 고객의 소리가 등록된 고객
해피콜: 병,의원에서 수동으로 CRM을 등록한 고객
3. CRM 처리 버튼: 즉시처리, 전화처리, 문자처리, 알림톡처리 등 각각의 처리 방법에 따라 CRM을 처리할 수 있고, 삭제 및 처리 최소 기능으로 처리된 내역을 수정할 수 있습니다. 각 필터로 내역을 조회, Excel, 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.
4. CRM 처리 리스트: CRM 대상이 되는 고객 리스트 및 정보를 확인 할 수 있습니다.
CRM 자동등록 설정하기 기능을 통해 예약 확인, 예약 부도, 신환, 소개 감사, 리콜, 치료 후 주의사항에 대한 CRM을 자동으로 등록하여 고객 CRM 관리를 보다 편리하게 할 수 있는 기능입니다.
① CRM 메뉴에서 우측 상단의 [환경설정] 버튼을 클릭합니다.
② 각 CRM 항목 탭[예약 부도, 예약 확인, 신환, 소개 감사, 리콜, 치료 후 주의] 중 CRM 자동 등록할 탭 선택합니다.
③ CRM 자동 등록을 사용하기 위해서 [CRM 자동 등록 사용]을 체크합니다.
④ CRM 기간 및 처리 유형을 설정합니다.
⑤ [저장] 버튼을 클릭하여 설정을 저장합니다.
전화 또는 문자 등의 방식으로 오늘의 CRM을 처리하였음을 표시하는 기능입니다.
① CRM 즉시처리 할 내용을 클릭하여 선택합니다.
② [CRM 즉시처리] 버튼을 클릭합니다.
③ <선택한 OO개의 CRM 업무를 즉시 처리하겠습니까?> 메시지가 나타나면 <예>를 선택하여 CRM 처리를 완료합니다.
오늘의 CRM 메뉴에서 전화 CRM 대상이 되는 건을 CID를 연동하여 CRM 처리하거나, 수동으로 CRM을 처리할 수 있는 기능입니다.
① 오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 '전화'로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거나 처리 유형이 '전화'로 지정되어 있지 않더라도 CRM 전화 처리하기 할 건들을 선택합니다.
② [전화처리] 버튼을 클릭합니다.
③ 전화처리 팝업이 실행되고 해당 고객에게 [전화걸기] 버튼을 클릭하면 CID 또는 일반전화로 통화를 합니다.
④ CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.
⑤ 해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③~④ 의 순서를 다시 진행합니다.
⑥ 처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 [전체저장]을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.
오늘의 CRM 메뉴에서 문자 CRM 대상이 되는 건을 문자를 발송하여 CRM 처리할 수 있는 기능입니다.
① 오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 '문자'로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거 나 처리 유형이 '문자'로 지정되어 있지 않더라도 CRM 문자 처리하기 할 건들을 선택 합니다.
② [문자처리] 버튼을 클릭합니다.
③ 문자처리 팝업이 실행되고 자동으로 입력된 문자 내용을 확인 후 메시지 전송을 합니다.
④ CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.
⑤ 해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③~④ 의 순서를 다시 진행합니다.
⑥ 처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 [전체저장]을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.
오늘의 CRM 메뉴에서 알림톡 CRM 대상이 되는 건을 알림톡으로 발송하여 CRM 처리할 수 있는 기능입니다.
① 오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 '알림톡'으로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거나 처리 유형이 '알림톡'으로 지정되어 있지 않더라도 CRM 메시지 처리하기 할 건 들을 선택 합니다.
② [CRM 알림톡처리] 버튼을 클릭합니다.
③ 알림톡처리 팝업이 실행되고 자동으로 입력된 문자 내용을 확인 후 [메시지 전송]을 합니다. (알림톡은 카카오톡 정책으로 인하여 샘플 문구 중에서만 선택이 가능합니다)
④ CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.
⑤ 해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③~④ 의 순서를 다시 진행합니다.
⑥ 처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 전체저장을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.
