(2) CRM 대상검색
CRM 검색은 각각의 CRM 항목별(예약, 리콜, 내원, 소개, 미수금, 진료, 기념일, 고객의 소리, VIP, 주소록, 기본)로 기간 및 각 항목에 맞는 조건으로 검색하여 CRM 할 건들을 검색하여 고객에게 CRM 할 수 있는 기능입니다.
대상 검색 후 SMS 전송하기 전에 상세검색 조건의 동일 휴대번호 제외에 체크 후 전송하시는 것을 추천드립니다. (동일 휴대번호에 문자 중복전송 방지)
1. 예약환자 검색하기
① [CRM 대상검색] – [예약] 탭으로 이동합니다.
② 예약 일자 및 검색조건을 설정합니다.
예약 취소, 부도 환자에게 문자 전송을 원하지 않으신다면 예약 상태에서 부도, 취소에 체크 해제한 후 검색하세요
③ [검색] 버튼을 클릭합니다.
④ 검색된 환자 리스트를 확인한 후 체크 박스에 체크합니다.
⑤ [SMS] 버튼을 클릭하여 문자를 전송 창을 띄웁니다.
⑥ 전송 내용 기재 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.
2. 보험진료 안내할 환자 검색하기 (7월 업데이트 예정)
보험진료 관련 자격이 있으나 진료를 받지 않은 환자, 임플란트, 틀니 등 치료가 완료되지 않은 환자, 생일을 기준으로 보험 진료 혜택이 생기는 환자 등 보험 치료를 안내 할 환자들을 검색하고 해피콜을 진행하는 기능입니다.
① [CRM 대상검색] – [보험진료 안내] 탭으로 이동합니다.
② 검색 조건을 선택합니다.
각 보험진료 항목에 따라 검색 조건이 변경됩니다.
각 보험진료 항목을 클릭하면 보험진료를 받을 수 있는 나이가 자동으로 설정되며, 수정도 가능합니다.
'이미 진행한 환자는 제외‘ : '자격이 당해 최초 부여된 환자' 옵션 선택 시 활성화 됩니다.
'다음예약이 등록된 환자 제외' : 오늘을 포함하여 다음 예약이 등록되어 있는 환자는 제외하고 검색할 수 있습니다.
③ [검색] 버튼을 클릭합니다.
④ 검색된 환자 리스트를 확인한 후 체크 박스에 체크합니다.
⑤ [SMS] 버튼을 클릭하여 문자를 전송 창을 띄웁니다.
⑥ 전송 내용 기재 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.
환자에게 예약관련 문자를 제외한 리콜, 진료, 생일, 광고 등의 문자를 발송하는 경우
인포뱅크의 080 수신거부 유료서비스를 가입한 후 정보통신법에 의해 반드시 광고 표기 후 전송하셔야 합니다.
3. 1회만 내원한 환자 검색하기
① [CRM 대상검색] – [내원] 탭으로 이동합니다.
② 집계하고 싶은 기간을 설정하고, [최초내원 이후 후속 내원이 없는 환자 보기]에 체크합니다.
③ [검색] 버튼을 클릭합니다.
④ 검색된 환자 리스트를 확인한 후 체크 박스에 체크합니다.
⑤ [SMS] 버튼을 클릭하여 문자를 전송 창을 띄웁니다.
⑥ 전송 내용 기재 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.
4. 모든 환자 검색하기
치과 이전 또는 휴업 등으로 인해 차트가 등록된 모든 환자들에게 안내 문자를 보내야하는 경우 환자를 검색하여 문자를 전송하는 방법입니다.
① [CRM 대상검색] – [기본] 탭으로 이동합니다.
② 상세검색 조건의 동일 휴대번호 제외에 체크합니다.
③ [검색] 버튼을 클릭합니다.
④ 검색된 환자 리스트를 확인한 후 체크 박스에 체크합니다.
⑤ [SMS] 버튼을 클릭하여 문자를 전송 창을 띄웁니다.
⑥ 전송 내용 기재 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.
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