# (1) 오늘의 CRM

> **오늘의 CRM 메뉴는 오늘 등록된 CRM 항목과 처리율을 확인할 수 있습니다.** 
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> **오늘 해야 할 CRM의 내역을 확인하고, CRM 즉시처리, CRM 전화처리, CRM 문자처리, CRM 알림톡처리 기능을 이용하여 CRM 성향에 따라 처리할 수 있습니다.**

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**자동등록 설정하기를 통해 사용 설정한 항목만 오늘의 CRM에 조회됩니다. 설정은**[ **2. 자동등록 설정하기**](#id-2)**를 참고하세요**
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## 1. 오늘의 CRM

<figure><img src="https://3761954045-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MLotA_XdVqpD4qymuZr%2Fuploads%2FHSREsFd39HOuFPtYROpZ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d460cf16-0251-414e-ae9d-061deb0067e6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1\. **CRM 메뉴**: 오늘의 CRM, CRM 검색, CRM 처리내역 메뉴로 이동할 수 있는 메뉴 영역입니다.

2\. **항목별 CRM 처리율**: 각 CRM 항목별 처리율 및 처리 건수를 확인할 수 있습니다. 각 항목 클릭시 4 영역에 해당 항목의 상세 내역을 확인 할 수 있습니다.

* 총 CRM: 오늘 전체 CRM 건수와 각 처리건, 처리율을 확인하는 건
* 예약 부도: 전일 예약 후 미내원한 고객
* 예약 확인: 당일 예약된 고객
* 신환: 당일 신환 방문한 고객
* 소개 감사: 신환을 소개 해준 고객
* 리콜: 당일 리콜 대상 고객
* 치료 후 주의: 당일 치료를 받은 고객
* 고객의 소리: 당일 고객의 소리가 등록된 고객
* 해피콜: 병,의원에서 수동으로 CRM을 등록한 고객

3\. **CRM 처리 버튼**: 즉시처리, 전화처리, 문자처리, 알림톡처리 등 각각의 처리 방법에 따라 CRM을 처리할 수 있고, 삭제 및 처리 최소 기능으로 처리된 내역을 수정할 수 있습니다. 각 필터로 내역을 조회, Excel, 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

4\. **CRM 처리 리스트**: CRM 대상이 되는 고객 리스트 및 정보를 확인 할 수 있습니다.

## 2. 자동등록 설정하기

> **CRM 자동등록 설정하기 기능을 통해 예약 확인, 예약 부도, 신환, 소개 감사, 리콜, 치료 후 주의사항에 대한 CRM을 자동으로 등록하여 고객 CRM 관리를 보다 편리하게 할 수 있는 기능입니다.**

<figure><img src="https://3761954045-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MLotA_XdVqpD4qymuZr%2Fuploads%2FsgK890CvOsumT6kWYkQa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0d476c82-4281-431f-9cc8-f00d1c7a003f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

① CRM 메뉴에서 우측 상단의 \[환경설정] 버튼을 클릭합니다.

② 각 CRM 항목 탭\[예약 부도, 예약 확인, 신환, 소개 감사, 리콜, 치료 후 주의] 중 CRM 자동 등록할 탭 선택합니다.

③ CRM 자동 등록을 사용하기 위해서 \[CRM 자동 등록 사용]을 체크합니다.

④ CRM 기간 및 처리 유형을 설정합니다.

⑤ \[저장] 버튼을 클릭하여 설정을 저장합니다.

## 3. 즉시 처리하기

> **전화 또는 문자 등의 방식으로 오늘의 CRM을 처리하였음을 표시하는 기능입니다.**

<figure><img src="https://3761954045-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MLotA_XdVqpD4qymuZr%2Fuploads%2FitIyWgbFE0ZzSdVXo9ud%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2faed85-8dc6-40f7-9ae3-386f4f8ddc3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

① CRM 즉시처리 할 내용을 클릭하여 선택합니다.

② \[CRM 즉시처리] 버튼을 클릭합니다.

③ <선택한 OO개의 CRM 업무를 즉시 처리하겠습니까?> 메시지가 나타나면 <예>를 선택하여 CRM 처리를 완료합니다.

## 4. 전화 처리하기

> **오늘의 CRM 메뉴에서 전화 CRM 대상이 되는 건을 CID를 연동하여 CRM 처리하거나, 수동으로 CRM을 처리할 수 있는 기능입니다.**

<figure><img src="https://3761954045-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MLotA_XdVqpD4qymuZr%2Fuploads%2FKH9VmaRnjQvCm7o8wYM4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3ed29ca2-b546-476d-941f-95a2f48316ba" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

①   오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 '전화'로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거나 처리 유형이 '전화'로 지정되어 있지 않더라도 CRM 전화 처리하기 할 건들을 선택합니다.

②  \[전화처리] 버튼을 클릭합니다.

③   전화처리 팝업이 실행되고 해당 고객에게 \[전화걸기] 버튼을 클릭하면 CID 또는 일반전화로 통화를 합니다.

④  CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.

⑤  해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③\~④ 의 순서를 다시 진행합니다.

⑥  처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 \[전체저장]을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.

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**예약하기**
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## 5. 문자 처리하기

> **오늘의 CRM 메뉴에서 문자 CRM 대상이 되는 건을 문자를 발송하여 CRM 처리할 수 있는 기능입니다.**

<figure><img src="https://3761954045-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MLotA_XdVqpD4qymuZr%2Fuploads%2FHQjZlLvifTSmlgCivuBa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=310f00dd-a569-4afd-99a9-bb7b9b338384" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

① 오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 '문자'로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거 나 처리 유형이 '문자'로 지정되어 있지 않더라도 CRM 문자 처리하기 할 건들을 선택 합니다.

②   \[문자처리] 버튼을 클릭합니다.

③   문자처리 팝업이 실행되고 자동으로 입력된 문자 내용을 확인 후 메시지 전송을 합니다.

④   CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.

⑤   해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③\~④ 의 순서를 다시 진행합니다.

⑥   처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 \[전체저장]을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.

## 6. 알림톡 처리하기

> **오늘의 CRM 메뉴에서 알림톡 CRM 대상이 되는 건을 알림톡으로 발송하여 CRM 처리할 수 있는 기능입니다.**

<figure><img src="https://3761954045-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MLotA_XdVqpD4qymuZr%2Fuploads%2FznHXr1DJjKsZ8CW0rK8q%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c2db09f0-1073-4fc2-947a-27fc19a44552" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

① 오늘의 CRM 리스트 중 처리 유형이 '알림톡'으로 지정된 CRM 건들을 클릭하여 선택 하거나 처리 유형이 '알림톡'으로 지정되어 있지 않더라도 CRM 메시지 처리하기 할 건 들을 선택 합니다.

② \[CRM 알림톡처리] 버튼을 클릭합니다.

③ 알림톡처리 팝업이 실행되고 자동으로 입력된 문자 내용을 확인 후 \[메시지 전송]을 합니다.\
&#x20;   (알림톡은 카카오톡 정책으로 인하여 샘플 문구 중에서만 선택이 가능합니다)&#x20;

④ CRM 처리하기의 내용을 선택, 처리메모 입력 후 처리내용을 각각 저장합니다.

⑤ 해야 할 고객이 더 있다면 이름 왼쪽의 이동 버튼, 왼쪽의 목록에서 환자 선택 후 ③\~④ 의 순서를 다시 진행합니다.

⑥ 처리할 대상이 많을 경우 각 처리내용을 입력 후 전체저장을 클릭 시 각 환자의 입력한 처리내용이 전체 저장됩니다.

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**메시지 자동전송이 예정 되어있는 CRM 항목 상태가 ‘처리완료’ 일 경우, 메시지 자동전송이 실행되지 않습니다.**

CRM 자동전송이 설정 되어있는 CRM항목 중 자동전송이 예정 되어있는 등록된 CRM 항목이 ‘미처리’에서 ‘처리완료’로 수동으로 상태를 변경되면 자동전송이 실행되지 않아 메시지 중복을 막을 수 있습니다.
{% endhint %}